En dokumentarfilmskaper tar toget fra Grand Central Terminal til nord i staten New York for å intervjue hovedpersonen i sitt seneste prosjekt. Et tilfeldig møte med en mystisk ung kvinne tar ham med på en helt annen reise, og i løpet av et øyeblikk blir Hart tvunget til å legge sitt behagelige liv bak seg og begi seg inn i en verden hvor grensen mellom fantasi og virkelighet er uklar.