Sammen med sin elskede Cassandra lengter Dwayne etter å forlate den lille byen Cut Bank der begge to har vokst opp. Men Dwaynes planer om et liv i storbyen legges i grus da han havner i det lokale politiets søkelys. En rekke blodige hendelser får ugjenkallelige interesser for ham og den lille byen der ingenting er som det ser ut.