Prinsesse Odette og prins Derek skal feire jul sammen på dronningens slott for første gang. Men feiringen avbrytes når skurken Rothbart vender tilbake for å ødelegge helgestemningen ved hjelp av svart magi. Nå må vennene på slottet forsøke å stoppe Rothbart og redde dagen. Gå ikke glipp av dette spennende juleeventyret!