Musikkspekket animert eventyr der vi møter de klassiske leketrollene med fargerikt hår i deres naturlige miljø. En by der livet er en fest, og hverdagen preges av sang og dans. Det er bare engstelige Kvist som skiller seg ut. Og når byen trues av trollspisende monstre, er det vanskelig å få den muntre prinsessen Poppy til å forstå alvoret.