I en liten by i Alaska herjer en gammel demon ved å innta kroppen til vanlige menneskelige og gjøre dem til mordere. Alt avhenger nå av demonjegeren Jebediah Woodley og en kvinnelig FBI-agent. Men hvordan dreper man en demon som ikke har noe imot å bli skutt? Demonen bytter nemlig alltid over til akkurat den personen som avvæpnet vertskroppen hans.