Da brødrene Erik og Elmers mor blir syk, blir guttene plassert på det beryktede guttehjemmet Gudhjem. Året er 1967, men det er ikke noe ungdomsopprør å spore på hjemmet. I stedet er barna på hjemmet underlagt den maktsyke og voldelige forstanderen og de andre lærernes svik og mishandling. Filmen er basert på grusomme hendelser fra virkeligheten.