Det er 1991. Simon og hans beste venn Frede bor i en forstad utenfor København. Simon har alltid elsket å tegne, men aldri trodd at talentet hans kunne brukes til noe. Han oppdager graffitikulturen og øyner en sjanse til å utrette noe og drar til København. Han overtaler Frede til å bli med, og det åpner det seg en helt ny verden full av graffiti, kjærlighet, sex og fester, men Simon oppdager snart at alt ikke er helt som han trodde.