Den unge amerikanske barnepiken Greta har fått i oppdrag å passe det eldre paret Mr. & Mrs. Heelshires 8 år gamle gutt, men dette er ikke en hvilken som helst gutt. Gutten Brahms er nemlig en dukke. Etter å ha brutt et sett med strenge regler, skjer det en rekke uhyggelige hendelser som gjør at Greta etterhvert begynner å tro at dukken faktisk lever. Hans hus, hans regler...