Etter et selvmordsforsøk flytter Leonard (Joaquin Phoenix) tilbake til sitt barndomshjem i Brighton Beach, Brooklyn. Mens han kommer til hektene igjen under sine foreldres vaktsomme øyne, møter han to kvinner: Michelle (Gwyneth Paltrow) er en mystisk og vakker nabo - eksotisk og malplassert i det satte nabolaget. Men han oppdager snart at også hun har store problemer.