En morder går løs blant Manhattans høyhus. Han er en djevelsk drapsmann som etterlater kryptiske beskjeder ved hvert brutale åsted, små ledetråder bare den mest briljante hjerne kan tyde. Mens byen lever i frykt for morderen, er en dyktig, men handikappet detektiv satt på saken. Med hjelp fra en gatevant patruljekvinne, må han komme til på innsiden av morderens sinn for å kunne slå ham i hans...