Den arrogante unge keiseren Kuzco, som regjerer i et sagnomsust keiserdømme, forvandles til et lamadyr av sin maktgale rådgiver, den slemme heksa Yzma. Kastet ut i jungelen er Kuzcos eneste sjanse tilbake til sivilisasjonens komfortable liv den godhjertede og vennlige bonden Pacha. Kuzco og Pacha utgjør et merkelig par som opplever hårreisende farer og urkomiske eventyr på veien tilbake mot Luzcos palass.