Like etter åpningsseremonien for Demonrikets føderasjon Tempest, blir Rimuru og hans følgesvenner invitert av den himmelske keiserinnen Hermesia fra den mektige alvenasjonen, Magidynastiet Salion, til hennes private ferieøy. Mens gruppen nyter et etterlengtet avbrekk, dukker en mystisk kvinne ved navn Yura opp. Snart utspiller et nytt drama seg med det uendelige, asurblå havet som bakteppe.