Etter å ha forlatt familiens gård for Paris og blitt en av kongens musketerer, fornærmer D’Artagnan Milady de Winter ved å forhindre hennes plan om å ydmyke dronning Anne. Samtidig har protestantiske opprørere tatt kontroll over kongens festning i La Rochelle. Når kongen sender Rochefort for å kreve deres overgivelse, dømmes han til døden, men D’Artagnan og musketerene redder ham ved hjelp av røykbomber. Richelieu overbeviser kongen om dronningens lojalitet, men sender Rochefort for å kidnappe hennes syerske, Constance, før hun kan levere kjærlighetsbrevene til hertugen av Buckingham. D’Artagnan blir slått bevisstløs da han prøver å stoppe kidnappingen og våkner i Miladys armer. Senere ber han musketerene om hjelp til å redde Constance, men Athos advarer ham ved å fortelle en historie om en ung mann som elsket en kvinne, bare for å oppdage hennes skamfulle fortid. Denne kvinnen var den unge Milady de Winter. Når D’Artagnan vender tilbake til Miladys hjem...