I 1950-tallets California starter Muriel og ektemannen Lee et nytt liv når han vender hjem fra Koreakrigen. Men alt rystes når Lees karismatiske bror Julius, en uberegnelig gambler med en hemmelig fortid, ankommer. Muriel begynner å leve et dobbeltliv, spiller i hemmelighet på hester og opplever en kjærlighet hun aldri kunne ha forestilt seg.