Fra den ubegrensede fantasien til den berømte filmskaperen Guillermo del Toro kommer eventyret om to verdener som er i ferd med å kollidere. Når den helt vanlige tenåringsgutten Jim Lake junior finner en mystisk amulett på vei til skolen, oppdager han at det finnes en hemmelig sivilisasjon befolket av mektige troll rett under den lille hjembyen hans Arcadia. Jim blir plutselig utvalgt til å spille en viktig rolle i den eldgamle kampen mellom godt og ondt, og han er fast bestemt på å redde verden - etter gymtimen.