Da den spanske borgerkrigen nærmer seg slutten, prøver Fando, en ti år gammel gutt, å forstå krigen og arrestasjonen av faren. Hans mor er religiøs og sympatiserer med fascistene; Faren blir beskyldt for å være kommunist. Noen ganger ser vi Fando fantasere om hva som skjer, noen ganger ser vi ham leke, alene eller sammen med sin venn Therese mens han søker etter svar.