I Chimney Town er det rykende skorsteiner overalt, og barna har vanskelig for å tro at det en gang i tiden var mulig å se stjerner på himmelen. På den store halloweenfesten bryter panikken ut når det viser seg at feieren ikke er et kostyme, men et ekte monster! Han heter Poupelle, og møtet med Lubicchi blir begynnelsen på et vennskap som kommer til å forandre alt.