Under de seksten kongedømmers tid blir Dik Ming-kei, en desertør som jages av vampyrer, reddet av mester Ding Yan og blir snart hans disippel. Men da en djevel senere angriper dem, får de hjelp av djeveljegeren Siu Yu og hans disippel Yat Jan. Sammen må de finne to spesielle sverd for å tilintetgjøre djevelen og redde verden.