Etter et slagsmål blir Hang Tus skole konfrontert av opiumselgeren Chao og hans bøller. Den forræderske Chao hyrer en gjeng hensynsløse leiesoldater, og Tien Lung, Hang Tu's beste elev, er den eneste overlevende, men har mistet en arm. Han må gjennomgå et smertefullt treningsprogram for å kunne hevne seg på den onde Chao og hans morderiske håndlangere.