[Originallspråk: Italiensk] Trip er en byggeralv på julenissens verksted. Han foretrekker å lage bisarre og farlige våpen istedenfor leker. Skjebnen vil at han møter Elia, en beskjeden og rar gutt fra en landsby i de italienske fjellene. Selv om de er uforlikte først, må de lære å sette motsetninger til side for å redde jula fra en hensynsløs forretningsmann som vil ødelegge alles favoritthøytid!