Året er 1948. Johanna bor på Vipeholm sykehus sammen med andre funksjonshemmede. En dag forelsker hun seg i Vilgot, en annen av de innlagte. Når rutinene plutselig endres og Vilgot blir sykere og sykere, begynner Johanna å mistenke at det kan ha noe med et eksperiment å gjøre.