Gjeteren Manuel og kona blir tvunget til å flykte når Manuel dreper sjefen sin, som har snytt ham for lønn. De ender opp i det nordlige Brasil og går i skjul. På avstand følger leiemorderen Antonio da Morte med, og han observerer Manuel sin reise fra hederlig gjeter til ettersøkt kriminell. Plutselig er de dødelige fiender.