Sergey avtjener sine siste dager i flyvåpenet i det sovjet-okkuperte Estland på slutten av 1970-tallet. Han teller ned dagene til slutten av sin tid, men livet hans blir snudd på hodet da han treffer Roman, en attraktiv og gåtefull jagerflypilot som nylig kom til basen. Drevet av åpenbar tiltrekning balanserer de på grensen mellom vennskap og kjærlighet i en tid da kjærlighet mellom to uniformerte menn blir straffet hardt.